Acompanhe as finanças dos seus clientes sem pedir planilha
Seu cliente compartilha um workspace com você, com permissão Somente leitura. Você vê as contas, os gastos e os investimentos dele sempre atualizados via Open Finance, e acompanha todos os clientes num só login.
Para aceitar um convite, basta ter uma conta Snabber.
Como funciona
Três passos para parar de correr atrás de extrato.
Seu cliente organiza as finanças num workspace
Pessoal, do casal ou da empresa (PJ/MEI): cada workspace tem as próprias contas, cartões, categorias e investimentos, sincronizados via Open Finance.
Ele te convida com permissão Somente leitura
Nas configurações do workspace, o cliente informa o seu e-mail e escolhe o nível de acesso. Você aceita o convite com a sua conta Snabber.
Você acompanha todos os clientes num só login
Cada workspace compartilhado aparece no seu seletor. Troque de cliente com um clique e veja os números atualizados, sem pedir extrato nem planilha.
Tudo o que você precisa ver, nada que possa atrapalhar
O cliente continua dono dos dados. Você ganha visibilidade.
Somente leitura de verdade
Com a permissão Somente leitura você vê tudo, mas não cria, edita nem apaga nada. Os dados do cliente continuam exatamente como ele deixou.
Dados sempre atualizados
As contas do cliente sincronizam via Open Finance. Você acompanha os números sem depender de alguém mandar extrato.
Vários clientes, um login
Cada cliente que compartilha um workspace com você aparece no seu seletor de workspaces. Alterne entre eles com um clique.
Relatórios, DRE e investimentos
Veja categorias, faturas, orçamentos, investimentos e, no workspace da empresa, o DRE gerado a partir das transações.
O cliente no controle
O cliente escolhe qual workspace compartilhar, pode mudar o seu nível de acesso e remover o compartilhamento quando quiser.
Sem compartilhar senha
O acesso é por convite para a sua própria conta. Ninguém precisa passar senha do banco nem da Snabber.
O cliente escolhe o nível de acesso
Três permissões por workspace, que podem ser trocadas ou removidas a qualquer momento.
Somente leitura
Vê todos os dados do workspace, sem poder alterar nada. O ideal para contador, consultor ou planejador.
Membro
Vê e também lança, edita e categoriza transações. Para quem ajuda no dia a dia.
Administrador
Acesso completo ao workspace, inclusive às configurações. Para sócios ou cônjuge.
Para quem é
Contadores
Acompanhe as contas da empresa do cliente e o DRE sem esperar o fechamento do mês.
Consultores e planejadores
Veja gastos, orçamentos e investimentos do cliente antes de cada reunião.
Sócios e gestores
Dê visibilidade das finanças da empresa a quem precisa ver, sem abrir para edição.
Perguntas frequentes
Como fornecer extrato bancário sem dar a senha do banco?
Pelo Snabber, o seu cliente não precisa mandar extrato nem passar senha. Ele conecta as contas dele via Open Finance, o padrão regulado pelo Banco Central, autorizando cada banco no próprio ambiente do banco, e depois compartilha o workspace com você com permissão Somente leitura. Você passa a ver as transações e os saldos atualizados automaticamente, sem ter acesso à senha do banco nem à conta Snabber dele, e o cliente pode encerrar o compartilhamento quando quiser.
Preciso pagar para acompanhar meus clientes?
Para aceitar um convite você só precisa de uma conta Snabber. Quem compartilha o workspace é que precisa de um plano pago com compartilhamento de workspace.
O cliente vê o que eu faço?
Com a permissão Somente leitura você não altera nada no workspace. O cliente vê quem tem acesso e pode mudar a permissão ou remover o acesso a qualquer momento.
Consigo ver as finanças pessoais do cliente?
Só se ele compartilhar esse workspace com você. Cada workspace é separado: se o cliente compartilhar apenas o da empresa, o pessoal continua privado.
Quantos clientes posso acompanhar?
Você pode ser convidado para quantos workspaces seus clientes quiserem compartilhar. Todos aparecem no seu seletor de workspaces.
E se eu precisar lançar ou categorizar transações?
O cliente pode te dar a permissão Membro, que permite lançar, editar e categorizar. A escolha é sempre dele e pode ser alterada quando quiser.
Comparativo dos Planos
Para aceitar convites basta uma conta Snabber. Para compartilhar workspaces, seu cliente precisa de um plano pago.
Comece a acompanhar seus clientes
Crie sua conta e peça para o seu cliente compartilhar o workspace com o seu e-mail.
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